XM外汇官网获悉，在日本央行公布利率决议前夕，日本政府疑似再度出手干预汇市。周四纽约交易时段，日元兑美元汇率一度大幅上涨3.3%，至157.98日元兑1美元，创下自2023年12月以来的最大单日涨幅。现货黄金一度突破4100美元/盎司。
知情人士透露，日本政府出手干预以支撑日元汇率，而美国当局在东京时间凌晨2点30分左右进行了汇率检查。
美国的介入使此次干预更具影响力，也可能会让交易者更加谨慎。美国财政部长斯科特·贝森特在接受采访时表示，他认为日元“被严重低估”，且“过度波动”不利于市场健康。日本最高外汇官员三村淳周五表示，日本从美国获得的不仅仅是道义上的支持。
媒体早些时候报道称，日本已进行干预，美国当局也已要求提供美元兑日元汇率报价。截至发稿，日元兑美元汇率约为160.56日元兑1美元。过去12个月来，日元兑美元汇率仍下跌约6%，是十国集团货币中表现最差的货币。
日元突然飙升引发干预猜测
日本财务大臣为片山皋月表示，她无法回答有关是否进行过汇市干预的问题。她重申，当局始终做好了以高度紧迫感应对的准备。美国财政部不予置评。
由于油价上涨、财政忧虑以及日美利差维持高位等因素影响，日元近期一度跌至约40年来最低水平。尽管日本当局上季度累计投入创纪录的11.73万亿日元(约合734亿美元)干预汇市，日元仍持续承压。根据日本财政部的储备数据，日本可能动用了包括美国国债在内的外汇证券储备来为此次干预提供资金支持。
日本此次史无前例的干预规模，一方面凸显本国面临严峻风险，另一方面也反映出在日均交易规模高达9.5万亿美元的全球外汇市场中逆势干预的难度。
2022年，日本自1998年以来首次入市支撑日元，并在2024年再度行动，以遏制日元对美元的贬值。新冠疫情过后全球通胀升温，各大央行接连加息，而彼时日本央行仍维持负利率以刺激国内经济，日元贬值行情由此开启。
日元暴力拉升之后 市场聚焦日本央行利率决议
日元迎来新一轮波动之际，日本央行将于周五公布利率决议。市场预期，继上月加息之后，日本央行本周将维持利率不变。上月加息将日本政策基准利率推升至 1995 年以来最高水平，投资者此前担忧日本央行应对通胀行动滞后。
TS Lombard经济学家Rory Green表示：“以往干预之后，日本央行往往跟进加息，最近一次便是2024年年中。” 他称，日本央行今天若采取行动“仍会令人意外，但此次会议已经具备政策调整可能性。”
策略师Mark Cranfield表示：“美元兑日元此番剧烈波动实属罕见，单日波动区间跨越7个整数关口。市场交易员对日本传出干预消息的时点深感意外。不过，只有日元汇率有效突破155关口，才能真正提振日元多头信心。”
日本央行决议出炉前，Daniel Tobon领导的花旗策略师团队建议投资者在期权市场布局押注日元兑美元继续走弱。该团队指出，日本央行行长植田和男不太可能发出比市场预期更鹰派的信号。
美联储本周维持利率不变，但交易员仍押注美国今年晚些时候仍会加息，这令美日利差持续维持高位，对日元形成持续压制。
“当下出手干预可能会让投资者在抛售日元时三思而后行，”三井住友信托银行的交易员Takeru Yamamoto表示。
SMBC日兴证券高级外汇及利率策略师Rinto Maruyama表示：“与4月份更为透明且易于识别的干预相比，日本当局在央行货币政策会议前进行干预，可能是为了出其不意地扩大影响。”他补充说，日本和美国长期债券收益率的急剧上升是“日本进行外汇干预和美国进行汇率检查操作背后的关键因素”。
纽约梅隆银行高级策略师Geoffrey Yu表示，“如此大幅的波动表明，日本当局很可能进行了汇市干预。不过，干预效果仍有待观察。”
日本入市干预压低美元 黄金一度突破4100美元
日本当局入市干预提振日元，并导致美元走低，助力黄金价格反弹。
周五早盘，黄金价格一度突破每盎司4100美元，有望实现自2月以来的首次月度上涨。尽管中东战争带来了通胀压力，美联储本周仍决定维持利率不变，这也对金价起到了一定的支撑作用。较高的借贷成本对不支付利息的贵金属构成不利影响。
黄金有望自2月以来首次实现月度上涨
周四，美元兑一篮子货币下跌近1% ，主要原因是日本当局干预汇市支撑日元，使得以美元计价的黄金对大多数买家来说变得更便宜。
自五个多月前美伊战争爆发以来，黄金价格已下跌超过五分之一，高企的能源价格加剧了通胀压力，并增加了利率长期维持高位的可能性。然而，近几周的逢低买盘帮助金价维持在每盎司4000美元关口上方，并有望实现超过2%的月度涨幅。
美联储周三决定维持利率不变，为黄金提供了支撑，尤其是一些交易员此前押注美联储会加息。但9比3的投票结果也表明，部分政策制定者坚信最终仍需加息以实现2%的通胀目标。
美联储主席凯文·沃什坚称，最新决定并非美联储行动迟缓的迹象，他表示：“如果通胀在预测期内持续居高不下，利率很可能成为其中的一部分解决方案，但我不会说这是孤立的措施。”
BMO资本市场有限公司分析师Helen Amos表示，沃什的言论“意味着除了能源价格的影响外，通胀并不令人担忧”。她指出，“市场对通胀的担忧程度或许已经见顶”，并补充称，8 月末举办的杰克逊霍尔全球央行年会或将成为金价下一重要催化剂，美联储主席往往会在该会议上发表重磅政策讲话。
中东局势仍不明朗。本周，美国与伊朗再次发生交火。与此同时，沙特正在讨论组建多国联盟，以保护红海及周边地区的航运安全。
截至发稿，现货黄金失守4090美元/盎司，日内跌0.35%。彭博美元现货指数涨0.1%，前一交易日下跌0.9%。